תכנית-יעדים
 
      

   
   
   
ייעוץ לכלכלת המשפחה
לקבלת פרטים, אנא השאירו פרטיכם


  • מי שקורא את השורות הבאות, די שישאל את עצמו האם יש לו תוכנית כלכלית ברורה לטווח הבינוני והארוך, יעדים, מטרות ודרכי פעולה?

    אילו יעדים הייתם מעוניינים להציב לעצמכם?
    בין אם מדובר על טיול משפחתי אחת לתקופה, קיום או השתתפות באירועים עתידיים, סיוע לילדכם, מימון השכלה, החלפת רכב או החלפת דירה - עליכם להגדיר זאת.
    אנו מגדירים את מטרותינו הכלכליות באמצעות שני פרמטרים- ציר הזמן וכסף.

    השלב הבא עוסק בשאלה - איך?
    מה נדרש מכם בכדי להשיג את היעדים ולהבטיח את אושרכם גם בעתיד?

    מטרתה של תכנית היעדים הכלכלית היא לא רק להגדיר את השאלות ואת היעדים, אלא בעיקר למצוא את התשובות הנכונות ביותר עבורכם, בהתחשב באורח חייכם, בצרכים וברצונות שלכם. יחד נגדיר את  השימושים הכלכליים העתידיים, המקורות לקיומם ואת דרכי הפעולה: אופי החסכון, אפשרויות השקעה, התאמת התקציב החודשי ומעבר לכל – רתימת המשפחה להבנת המשאבים הנדרשים לטובת הבטחת עתידה.