תכנון-פיננסי-1
 
      

   
   
   
תכנון פיננסי
לקבלת פרטים, אנא השאירו פרטיכם

תכנון פיננסי והשקעות

  • פגישת אבחון השקעות ללא עלות- ללקוחות אוצר

    הייעוץ ניתן על ידי גופים פיננסיים חיצוניים ובלתי תלויים במתמחים בניהול כספים.

    תכנון פיננסי- יתרונות ברורים עבורך
    • החזרת השליטה לידיך בנושא המוצרים הפיננסים שלך ובחינה מדוקדקת של אופי ומאפייני מוצרים אלו ע"י ביצוע סדר וארגון בכל תיק המוצרים.
    • ליבון צרכים יסודי ומקיף המתחשב בצרכים הכלכליים שלך ובאופי ההשקעה התואם את טעמיך האישיים.
    • חסכון בעלויות והקטנת הסיכון באמצעות שליטה וניהול נכון של הכספים.
    • בניית תיק פיננסי תוך התחשבות והסקת מסקנות מהסעיפים הקודמים וטיפול בתהליכים הפורמאליים לביצוע שינויים אלו.
    • ליווי מתמשך, מעקב אחר ביצועים ומתן המלצות בהמשך הדרך לאור שינויים  בצרכיך האישיים ובהתפתחויות בשווקים.

    למי זה מתאים?
    במידה ויש לך נכסים פיננסיים כמו קופות גמל, קרנות השתלמות, כספים בבנק, ניירות ערך, קרנות נאמנות, פוליסות פיננסיות וכו' והינך מעוניין לבצע בחינת עלויות, רמת סיכון, איכות המוצרים והתאמתם למטרותיך.

    איפה ומתי?
    ניתן להיפגש במשרדי חברת "אוצר" בכפר סבא או במשרדי חברת הייעוץ הפיננסי המטפלת.
    לתיאום פגישה ללא התחייבות צרו קשר בטלפון 09-7402122 או דרך האתר