הרצאה-בחזרה-לעתיד
 
      

   
   
   
ייעוץ כלכלי לארגונים
לקבלת פרטים, אנא השאירו פרטיכם

בחזרה לעתיד- הכנה מקדימה לפרישה

  • הרצאה לעובדי הארגון בשיתוף מרכז הפרישה הישראלי


    כשנהיה בפנסיה זה כבר יהיה מאוחר מידי אבל עכשיו- אפשר עוד לשנות!
    ההרצאה תספק מבט מרענן אל העתיד שלכם: איך יראו חייכם לאחר הפרישה מהעבודה? כמה כסף תכניסו בחודש? כמה תוציאו? האם ההתנהלות הכלכלית שלכם בהווה תאפשר לכם לחיות ברווחה בעתיד? ואיך עושים תכנון נכון? תופתעו לגלות כמה כלים יש בידכם היום כדי להעניק ל'אני העתידי' שלכם חיים טובים ומספקים יותר. 
  • קהל יעד

    ההרצאה  מיודעת לכל עובדי הארגון ובעיקר לבני 40 ומעלה, אשר נמצאים כיום בנקודה מכרעת לתכנון כלכלי של עתידם ושל תקופת הפנסיה.
    מומלץ לחלק אץ העובדים לקבוצות מבוססות גיל/ רמת הכנסה, או בהתאם למבנה הארגוני.
     
  • ראשי פרקים

    ההרצאה נועדה להקנות למשתתפים ידע, כלים ומיומנויות להתנהלות כלכלית נבונה הכוללץ הכרה ומימוש זכויות ומיקסום השקעות תוך הסתכלות ארוכת טווח אל תקופת הפנסיה ובמטרה להגדיל את רווחתם הכלכלית בהווה ובתקות הפרישה. ההרצאה ניתנת בשיתוף 'מרכז הפרישה הישראלי', חברת בת של 'אוצר'.

    חלק ראשון ניהול התקציב המשפחתי
    • המשפחה כארגון כלכלי
    • חשיבות התכנון כמנוף לצמיחה כלכלית
    • דו"ח הכנסות והוצאות חודשי ככלי לניהול תקציב המשפחה
    • תקציב ובקרה ככלי ניהול שותף

    חלק שני הכספים האבודים שלנו – מיצוי זכויות
    • איתור נכסי המשפחה
    • מיצוי זכויות מול מס בכנסה
    • התייעלות במרכיבי ההוצאה

    חלק שלישי – פנסיה וביטוח
    • משמעות וחשיבות הפנסיה
    • שינוי חקיקה בתחום והשפעותיו
    • מה אני אקבל?

    חלק רביעי – השקעות ונדל"ן כאלטרנטיבה לפנסיה
    • מושגים בסייסים בשוק ההון
    • נדל"ן על קצה המזלג
    • יתרונות וחסרונות לכל אפיק  והתאמתו למשפחה